Alpha gibt Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2023 bekannt

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4. August 2023, 7:30 Uhr ET

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BRISTOL, Tennessee, 4. August 2023 /PRNewswire/ -- Alpha Metallurgical Resources, Inc. (NYSE: AMR), ein führender US-amerikanischer Anbieter von metallurgischen Produkten für die Stahlindustrie, gab heute die Finanzergebnisse für das zweite Quartal bekannt, das am 30. Juni endete , 2023.

(Millionen, außer je Aktie)

Drei Monate gingen zu Ende

30. Juni 2023

31. März 2023

30. Juni 2022

Nettoeinkommen

181,4 $

270,8 $

574,2 $

Nettogewinn pro verwässerter Aktie

12,16 $

17,01 $

29,97 $

Bereinigtes EBITDA(1)

258,5 $

354,4 $

692,9 $

Operativer cashflow

317,2 $

177,4 $

465,9 $

Investitionen

(54,9 $)

(74,2 $)

(41,9 $)

Tonnen Kohle verkauft

4.3

3.9

4.3

__________________________________

1. Hierbei handelt es sich um Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Eine Überleitung des Nettoeinkommens zum bereinigten EBITDA ist in den Tabellen zu den Finanzplänen enthalten.

„Unser Team hat einige Herausforderungen im Quartal erfolgreich gemeistert, wie wir Ende Juni angekündigt haben“, sagte Andy Eidson, CEO von Alpha. „Die daraus resultierenden Lieferverzögerungen, gepaart mit dem anhaltenden Rückgang der metallurgischen Indizes, beeinflussten unsere Ergebnisse für das zweite Quartal. Auch wenn einige schwierige Umstände zu bewältigen waren, haben unsere Teams in diesem Quartal gute Leistungen erbracht und die aufgetretenen Probleme sicher und schnell gelöst.“

Eidson fuhr fort: „Neben der Erfüllung unserer Sicherheits- und Betriebsleistungserwartungen hat unser Aktienrückkaufprogramm weiterhin hohe Priorität und ist ein Bereich, in dem wir erhebliche Fortschritte erzielt haben. Bis Ende Juli haben wir insgesamt über 850 Millionen US-Dollar zurückgekauft.“ Wert unserer Stammaktien seit Beginn des Rückkaufprogramms, was etwa 30 % der zu Beginn des Programms ausstehenden Aktien entspricht. Aufbauend auf dem Erfolg unseres Aktienrückkaufprogramms hat der Vorstand beschlossen, unser festes Dividendenprogramm nach dem nächsten Quartal einzustellen Dividendenerklärung und -auszahlung, die wir beide vor Jahresende erwarten. Dieser Schritt festigt unseren Fokus und stärkt das bereits solide Aktienrückkaufprogramm, indem alle verfügbaren Kapitalrenditedollar in unser Rückkaufprogramm fließen können, vorbehaltlich wie immer Marktbedingungen, der Handelspreis unserer Aktie und unsere Einschätzung der erwarteten Kapitalrendite zukünftiger Aktienkäufe.

Finanzleistung

Alpha meldete für das zweite Quartal 2023 einen Nettogewinn von 181,4 Millionen US-Dollar oder 12,16 US-Dollar pro verwässerter Aktie, verglichen mit einem Nettogewinn von 270,8 Millionen US-Dollar oder 17,01 US-Dollar pro verwässerter Aktie im ersten Quartal.

Im zweiten Quartal betrug das gesamte bereinigte EBITDA 258,5 Millionen US-Dollar, verglichen mit 354,4 Millionen US-Dollar im ersten Quartal.

Kohleeinnahmen

(Millionen)

Drei Monate gingen zu Ende

30. Juni 2023

31. März 2023

Met-Segment

834,0 $

887,0 $

Alle anderen

19,8 $

19,7 $

Met-Segment (ohne Fracht und Umschlag)(1)

715,8 $

780,8 $

Alle anderen (ohne Fracht und Bearbeitung)(1)

19,8 $

19,5 $

Tonnen verkauft

(Millionen)

Drei Monate gingen zu Ende

30. Juni 2023

31. März 2023

Met-Segment

4.1

3.7

Alle anderen

0,2

__________________________________

1. Stellt Nicht-GAAP-Kohleneinnahmen dar, die unter „Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen“ und „Betriebsergebnis“ definiert und abgeglichen werden.

Realisierung des Kohleverkaufs(1)

(pro Ton)

Drei Monate gingen zu Ende

30. Juni 2023

31. März 2023

Met-Segment

172,51 $

208,93 $

Alle anderen

99,66 $

109,36 $

__________________________________

1. Stellt die nicht GAAP-konforme Kohleverkaufsrealisierung dar, die unter „Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen“ und „Betriebsergebnisse“ definiert und abgeglichen wird.

Der Nettoerlöspreis für das Met-Segment betrug im zweiten Quartal 172,51 US-Dollar pro Tonne und der Nettoerlös in der Kategorie „Alle anderen“ 99,66 US-Dollar pro Tonne.

Die folgende Tabelle enthält eine Aufschlüsselung der im zweiten Quartal verkauften Kohle unseres Met-Segments nach Preismechanismus.

(in Millionen, außer Angaben pro Tonne)

Segmentumsätze erfüllt

Drei Monate endeten am 30. Juni 2023

Tonnen verkauft

Kohleeinnahmen

Realisierung/Tonne(1)

% der verkauften Met-Tonnen

Export – Andere Preismechanismen

1.5

271,1 $

175,69 $

39 %

Inländisch

1.1

222,3 $

193,98 $

29 %

Export – Australisch indexiert

1.2

194,4 $

159,62 $

32 %

Gesamteinnahmen aus Met Coal

3.9

687,8 $

176,04 $

100 %

Einnahmen aus Kraftwerkskohle

0,2

28,0 $

115,50 $

Gesamter Kohleumsatz des Met-Segments (ohne Fracht und Umschlag)(1)

4.1

715,8 $

172,51 $

__________________________________

1. Stellt die nicht GAAP-konforme Kohleverkaufsrealisierung dar, die unter „Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen“ und „Betriebsergebnisse“ definiert und abgeglichen wird.

Kosten des Kohleverkaufs

(in Millionen, außer Angaben pro Tonne)

Drei Monate gingen zu Ende

30. Juni 2023

31. März 2023

Kosten des Kohleverkaufs

583,5 $

539,1 $

Kosten des Kohleverkaufs (ohne Fracht und Umschlag/Leerlauf)(1)

458,9 $

426,5 $

(pro Ton)

Met-Segment(1)

106,35 $

110,56 $

Alle anderen(1)

88,59 $

74,69 $

__________________________________

1. Stellt die Non-GAAP-Kosten des Kohleverkaufs und die Non-GAAP-Kosten des Kohleverkaufs pro Tonne dar, die unter „Non-GAAP-Finanzkennzahlen“ und „Betriebsergebnisse“ definiert und abgeglichen werden.

Die Kosten für den Kohleverkauf im Met-Segment von Alpha verbesserten sich im zweiten Quartal auf durchschnittlich 106,35 US-Dollar pro Tonne, verglichen mit 110,56 US-Dollar pro Tonne im ersten Quartal 2023. Die Kosten für den Kohleverkauf für die Kategorie „Alle anderen“ stiegen im zweiten Quartal auf 88,59 US-Dollar pro Tonne , verglichen mit 74,69 $ pro Tonne im ersten Quartal. Die höheren Kosten im Quartal sind größtenteils auf erwartete Ineffizienzen im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Ende der Lebensdauer der Slabcamp-Mine zurückzuführen.

Liquidität und Kapitalressourcen

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit stieg im zweiten Quartal auf 317,2 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 177,4 Millionen US-Dollar im ersten Quartal. Der operative Cashflow des zweiten Quartals wurde durch einen Rückgang des Betriebskapitals um 81,8 Millionen US-Dollar positiv beeinflusst. Der Haupttreiber war ein Rückgang der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Die Investitionsausgaben beliefen sich im zweiten Quartal auf 54,9 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 74,2 Millionen US-Dollar im ersten Quartal.

Zum 30. Juni 2023 verfügte das Unternehmen über eine Gesamtliquidität von 405,5 Millionen US-Dollar, einschließlich Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in Höhe von 312,4 Millionen US-Dollar und ungenutzter Verfügbarkeit im Rahmen der ABL in Höhe von 93,1 Millionen US-Dollar. Die künftig verfügbare Kapazität im Rahmen der ABL unterliegt den Anforderungen an die Besicherung von Lagerbeständen und Forderungen sowie der Einhaltung bestimmter Finanzkennzahlen. Zum 30. Juni 2023 hatte das Unternehmen keine Kredite aufgenommen und im Rahmen der ABL waren Akkreditive in Höhe von 61,9 Millionen US-Dollar ausstehend. Die gesamten langfristigen Schulden, einschließlich des aktuellen Anteils der langfristigen Schulden zum 30. Juni 2023, beliefen sich auf 11,2 Millionen US-Dollar und bestehen hauptsächlich aus Verpflichtungen zur Ausrüstungsfinanzierung.

Dividendenprogramm

Am 2. August 2023 beschloss der Vorstand von Alpha eine vierteljährliche Bardividendenzahlung von 0,50 US-Dollar pro Aktie, die am 3. Oktober 2023 für die ab dem 15. September 2023 eingetragenen Inhaber zahlbar wird.

Um die Kapitalrückführungsbemühungen des Unternehmens vollständig auf sein Aktienrückkaufprogramm zu konzentrieren, hat der Vorstand von Alpha beschlossen, das feste Dividendenprogramm nach der nächsten vierteljährlichen Dividende einzustellen, die voraussichtlich im vierten Quartal 2023 beschlossen und ausgezahlt wird und von den zukünftigen Erträgen und Finanzen von Alpha abhängt Zustand und andere relevante Faktoren.

Aktienrückkaufprogramm

Wie bereits angekündigt, hat der Vorstand von Alpha ein Aktienrückkaufprogramm genehmigt, das Ausgaben von bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar für den Rückkauf der Stammaktien des Unternehmens vorsieht. Bis zum 31. Juli 2023 hat das Unternehmen etwa 5,7 Millionen Stammaktien zu einem Preis von etwa 850 Millionen US-Dollar erworben. Die Anzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien betrug zum 31. Juli 2023 13.687.474, ohne Berücksichtigung des potenziell verwässernden Effekts nicht übertragener Aktienzuteilungen.

Der Zeitpunkt und die Höhe der Aktienrückkäufe werden weiterhin von der Unternehmensleitung auf der Grundlage ihrer Einschätzung der Marktbedingungen, des Handelspreises der Aktie, geltender gesetzlicher Anforderungen, der Einhaltung der Bestimmungen der Schuldenvereinbarungen des Unternehmens und anderer Faktoren bestimmt.

Betriebsaktualisierung

Wie bereits im Juni bekannt gegeben, stellte Alpha aus Sicherheitsgründen die Produktion in der Mine Road Fork 52 vorübergehend ein, da ein Belüftungsproblem wahrscheinlich auf ein zuvor abgebautes und erschlossenes Gebiet zurückzuführen war. Es wurden Belüftungsanpassungen vorgenommen und eine akzeptable Luftqualität im Bergwerk wiederhergestellt, das vorübergehend für etwa sechs Tage geschlossen war. Dies führte zu einer verzögerten Lieferung der Kohle an die Kunden, die Briefe über höhere Gewalt erhielten, in denen sie über diese Umstände informiert wurden. Die Road Fork 52-Mine erreicht wieder ein normales Produktionsniveau und Alpha geht davon aus, dass die durch dieses Problem verursachten verzögerten Tonnen im dritten Quartal aufgeholt werden können.

Ein separater und bereits angekündigter mechanischer Defekt ereignete sich im Juni in der Anlage von Dominion Terminal Associates (DTA) in Newport News, Virginia, an der Alpha einen Anteil von 65 Prozent hält. Bei einer der Stapler-/Rückgewinnungsmaschinen von DTA kam es zu einem mechanischen Defekt, der dazu führte, dass sie im Juni für einen Zeitraum von etwa drei Tagen außer Betrieb war, während sie repariert und wieder auf volle Kapazität gebracht wurde. Diese Ausfallzeit beeinträchtigte die Entladekapazität der Züge und führte zu Verzögerungen bei der Schiffsbeladung für etwa 250.000 Kurztonnen der Alpha-Lieferungen für Exportkunden, die Briefe über höhere Gewalt erhalten hatten. Alpha hat diese Lieferungen im Juli abgewickelt.

Anpassung der Leitlinien und Leistungsaktualisierung für 2023

Alpha senkt die Prognose für das Gesamtjahr 2023 für die Kraftwerkskohlemengen im Met-Segment. Der neue Prognosebereich für Kraftwerkskohle im Met-Segment liegt bei 1,0 Millionen bis 1,4 Millionen Tonnen und liegt damit unter dem vorherigen Bereich von 1,4 Millionen bis 1,8 Millionen Tonnen.

Mit Stand vom 27. Juli 2023 hat Alpha etwa 71 % seiner metallurgischen Kohle im Met-Segment zu einem Durchschnittspreis von 189,15 US-Dollar pro Tonne und 100 % seiner Kraftwerkskohle im Met-Segment zu einem durchschnittlichen erwarteten Preis von 99,67 US-Dollar pro Tonne zugesagt und bepreist . In der Kategorie „Alle anderen“ engagiert sich das Unternehmen zu 100 % und der Preis beträgt durchschnittlich 90,47 US-Dollar pro Tonne.

Leitfaden für 2023

in Millionen Tonnen

Niedrig

Hoch

Metallurgisch

15.0

16.0

Thermal

1,0

1.4

Met-Segment

16.0

17.4

Alle anderen

0,3

0,6

Gesamtlieferungen

16.3

18.0

Festgeschrieben/bepreist1,2,3

Engagiert

Durchschnittlicher Preis

Metallurgisch – Inland

193,11 $

Metallurgie – Export

186,00 $

Metallurgische Summe

71 %

189,15 $

Thermal

100 %

99,67 $

Met-Segment

75 %

178,42 $

Alle anderen

100 %

90,47 $

Festgeschrieben/Unbepreist1,3

Engagiert

Metallurgische Summe

29 %

Thermal

— %

Met-Segment

25 %

Alle anderen

— %

Kosten pro Tonne4

Niedrig

Hoch

Met-Segment

106,00 $

112,00 $

Alle anderen

87,00 $

93,00 $

In Millionen (ohne Steuern)

Niedrig

Hoch

SG&A5

59 $

65 $

Kosten für Leerlaufbetrieb

21 $

31 $

Barzinsaufwand

2 $

10 $

DD&A

115 $

135 $

Investitionen

250 $

280 $

Steuersatz

12 %

17 %

Anmerkungen:

Basierend auf zugesagten und bepreisten Kohlelieferungen zum 27. Juli 2023. Zugesagter Prozentsatz basierend auf der Mitte des Lieferprognosebereichs.

Die tatsächlichen durchschnittlichen Realisierungen pro Tonne für zugesagte und bepreiste Tonnen, die in zukünftigen Perioden erfasst werden, können je nach tatsächlichem Frachtaufwand in zukünftigen Perioden im Verhältnis zu den angenommenen Frachtkosten, die in den prognostizierten durchschnittlichen Realisierungen pro Tonne enthalten sind, variieren.

Beinhaltet Schätzungen zukünftiger Kohlelieferungen basierend auf Vertragsbedingungen und erwarteten Lieferplänen. Die tatsächlichen Kohlelieferungen können von diesen Schätzungen abweichen.

Hinweis: Das Unternehmen ist aufgrund der inhärenten Schwierigkeit, Prognosen und Quantifizierungen mit angemessener Genauigkeit durchzuführen, nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand in der Lage, einen quantitativen Abgleich seiner zukunftsgerichteten Nicht-GAAP-Kosten für Kohleverkäufe pro verkaufter Tonne mit den am direktesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen vorzulegen wesentliche Posten, die für den Abgleich erforderlich sind. Die am direktesten vergleichbare GAAP-Kennzahl, die GAAP-Umsatzkosten, ist ohne unangemessene zukunftsorientierte Anstrengungen nicht zugänglich. Zu den Ausgleichsposten zählen Fracht- und Bearbeitungskosten, die Bestandteil der GAAP-Umsatzkosten sind. Aufgrund der Ungewissheit über den Endmarkt und den FOB-Punkt für nicht zugesagte Verkaufsmengen sowie den endgültigen Versandpunkt für Exportsendungen ist das Management nicht in der Lage, Fracht- und Bearbeitungskosten ohne unverhältnismäßigen Aufwand vorherzusagen. Diese Beträge schwankten in der Vergangenheit und können weiterhin von Quartal zu Quartal erheblich schwanken, und wesentliche Änderungen dieser Posten könnten erhebliche Auswirkungen auf unsere zukünftigen GAAP-Ergebnisse haben.

Ausgeschlossen sind Aufwendungen im Zusammenhang mit Sachvergütungen und einmaligen Aufwendungen.

Telefonkonferenz

Das Unternehmen plant, am 4. August 2023 um 10:00 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals 2023 abzuhalten. Die Telefonkonferenz wird live im Investorenbereich der Website des Unternehmens unter https://alphametresources.com/investors verfügbar sein. Analysten, die an der Telefonkonferenz teilnehmen möchten, sollten etwa 15 Minuten vor Beginn die Nummer 877-407-0832 (gebührenfreies Inland) oder 201-689-8433 (international) wählen.

Über Alpha Metallurgical Resources

Alpha Metallurgical Resources (NYSE: AMR) ist ein Bergbauunternehmen mit Sitz in Tennessee und Niederlassungen in Virginia und West Virginia. Mit Kunden auf der ganzen Welt, hochwertigen Reserven und erheblicher Hafenkapazität liefert Alpha zuverlässig metallurgische Produkte an die Stahlindustrie. Weitere Informationen finden Sie unter www.AlphaMetResources.com.

Vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und Überzeugungen von Alpha hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Diese Faktoren lassen sich nur schwer genau vorhersagen und liegen möglicherweise außerhalb der Kontrolle von Alpha. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung oder anderswo gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Von Zeit zu Zeit entstehen neue Unsicherheiten und Risiken, und es ist für Alpha unmöglich, diese Ereignisse vorherzusagen oder zu sagen, wie sie sich auf Alpha auswirken könnten. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist Alpha nicht dazu verpflichtet und beabsichtigt auch nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung oder anderswo nach dem Datum der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Angesichts dieser Risiken und Ungewissheiten sollten Anleger bedenken, dass Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen, die in den in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen besprochen werden, möglicherweise nicht eintreten.

INVESTOREN- UND MEDIENKONTAKT: EMILY O'QUINN[email protected][email protected](423) 573-0369

FINANZTABELLEN FOLGEN

Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen

Die folgende Diskussion enthält „Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen“. Dabei handelt es sich um Finanzkennzahlen, die Beträge entweder ausschließen oder einschließen, die nicht in den am direktesten vergleichbaren Kennzahlen enthalten sind, die gemäß den in den Vereinigten Staaten allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen („US GAAP“ oder „GAAP“) berechnet und dargestellt werden. Konkret nutzen wir die Non-GAAP-Finanzkennzahlen „Angepasstes EBITDA“, „Non-GAAP-Kohleeinnahmen“, „Non-GAAP-Kosten des Kohleverkaufs“ und „Non-GAAP-Kohlemarge“. Wir verwenden das bereinigte EBITDA, um die operative Leistung unserer Segmente zu messen und den Segmenten Ressourcen zuzuweisen. Das bereinigte EBITDA soll keine Alternative zum Nettogewinn (-verlust) als Maß für die Betriebsleistung oder einer anderen gemäß GAAP dargestellten Kennzahl für Betriebsergebnisse oder Liquidität darstellen. Wir verwenden nicht GAAP-konforme Kohleeinnahmen, um die erzielten Kohleeinnahmen darzustellen, ohne Fracht- und Abwicklungserlöse. Die für unsere Betriebe erzielten Non-GAAP-Kohleverkäufe pro Tonne werden berechnet, indem die Non-GAAP-Kohleeinnahmen durch die verkauften Tonnen geteilt werden. Wir verwenden nicht GAAP-konforme Kosten für Kohleverkäufe, um die Kosten für Kohleverkäufe anzupassen, um Fracht- und Handhabungskosten, Abschreibungen, Erschöpfungen und Amortisationen – Produktion (mit Ausnahme der Abschreibungen, Erschöpfungen und Amortisationen im Zusammenhang mit Vertriebs-, allgemeinen und Verwaltungsfunktionen) und Vermögenszuwachs zu beseitigen Pensionsverpflichtungen, Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, Nettokosten sowie stillgelegte und stillgelegte Minenkosten. Die Non-GAAP-Kosten der Kohleverkäufe pro Tonne für unsere Betriebe werden berechnet als Non-GAAP-Kosten der Kohleverkäufe dividiert durch die verkauften Tonnen. Die Non-GAAP-Kohlenmarge pro Tonne für unsere Kohlebetriebe wird als realisierter Non-GAAP-Kohleverkauf pro Tonne für unsere Kohlebetriebe abzüglich der Non-GAAP-Kosten des Kohleverkaufs pro Tonne für unsere Kohlebetriebe berechnet. Die Darstellung dieser Kennzahlen sollte nicht isoliert oder als Ersatz für die Analyse unserer Ergebnisse gemäß GAAP betrachtet werden.

Das Management verwendet Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen, um die GAAP-Ergebnisse zu ergänzen und ein umfassenderes Verständnis der Faktoren und Trends zu ermöglichen, die sich auf das Geschäft auswirken, als die GAAP-Ergebnisse allein. Die Definition dieser nicht GAAP-konformen Kennzahlen kann vom Management regelmäßig geändert werden, um wesentliche Elemente zu berücksichtigen, die für das Verständnis der Betriebstrends wichtig sind, und um Elemente auszugleichen, die möglicherweise nicht den Trend zukünftiger Ergebnisse widerspiegeln, indem Transaktionen ausgeschlossen werden, die keinen Hinweis auf unser Kerngeschäft haben Betriebsleistung. Darüber hinaus nutzen Branchenanalysten analoge Kennzahlen, um die operative Leistung des Unternehmens zu bewerten. Da nicht alle Unternehmen identische Berechnungen verwenden, sind die Darstellungen dieser Kennzahlen möglicherweise nicht mit anderen ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und können je nach Unternehmen erheblich unterschiedlich sein, je nach langfristigen strategischen Entscheidungen hinsichtlich der Kapitalstruktur und der Steuerhoheit, in der sich die Unternehmen befinden Betrieb und Kapitalinvestitionen.

Nachfolgend finden Sie Überleitungen von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen zu GAAP-Finanzkennzahlen.

ALPHA METALLURGICAL RESOURCES, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN

VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE ERGEBNISRECHNUNG (ungeprüft)

(Beträge in Tausend, außer Anteils- und Anteilsdaten)

Drei Monate bis zum 30. Juni

Sechs Monate bis zum 30. Juni

2023

2022

2023

2022

Erlöse:

Kohleeinnahmen

853.807 $

1.334.258 $

1.760.505 $

2.403.996 $

Andere Einnahmen

4.564

2.154

9.101

4.380

Gesamterlöse

858.371

1.336.412

1.769.606

2.408.376

Kosten und Ausgaben:

Kosten des Kohleverkaufs (ohne die unten separat aufgeführten Posten)

583.514

627.429

1.122.651

1.182.771

Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation

32.226

27.730

61.649

55.765

Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen

6.376

5.947

12.753

11.901

Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto

2.192

5.747

4.389

11.495

Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten (ohne Abschreibungen und Wertminderung).

und Abschreibung oben separat ausgewiesen)

17.506

18.158

38.198

33.244

Gesamter sonstiger Betriebsverlust (Ertrag):

Mark-to-Market-Anpassung für akquisitionsbedingte Verpflichtungen

—

4.208

—

13.569

Anderes Einkommen

(1.546)

(1.516)

(2.638)

(2.144)

Gesamtkosten und Ausgaben

640.268

687.703

1.237.002

1.306.601

Einnahmen aus dem operativen Geschäft

218.103

648.709

532.604

1.101.775

Sonstige (Aufwands-)Erträge:

Zinsaufwendungen

(1.856)

(5.218)

(3.576)

(18.301)

Zinsertrag

2.754

170

4.272

354

Eigenkapitalverlust bei verbundenen Unternehmen

(3.174)

(2.136)

(4.922)

(3.497)

Sonstige (Aufwendungs-)Erträge, netto

(874)

1.264

(243)

2.940

Gesamter sonstiger Aufwand, netto

(3.150)

(5.920)

(4.469)

(18.504)

Einkommen vor Einkommensteuern

214.953

642.789

528.135

1.083.271

Einkommensteueraufwand

(33.598)

(68.632)

(76.009)

(108.223)

Nettoeinkommen

181.355 $

574.157 $

452.126 $

975.048 $

Grundeinkommen pro Stammaktie

12,63 $

31,24 $

30,52 $

52,77 $

Verwässertes Einkommen je Stammaktie

12,16 $

29,97 $

29,34 $

50,39 $

Gewichteter Durchschnitt der Anteile – Basis

14.362.072

18.380.114

14.814.099

18.476.534

Gewichteter Durchschnitt der Aktien – verwässert

14.910.633

19.158.848

15.410.994

19.349.209

ALPHA METALLURGICAL RESOURCES, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN

VERKÜRZTE KONZERN-BILANZ (ungeprüft)

(Beträge in Tausend, außer Anteils- und Anteilsdaten)

30. Juni 2023

31. Dezember 2022

Vermögenswerte

Umlaufvermögen:

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

312.400 $

301.906 $

Kurzzeit Investitionen

—

46.052

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich der Wertberichtigung für Kreditverluste in Höhe von 205 US-Dollar und 239 US-Dollar

30. Juni 2023 bzw. 31. Dezember 2022

432.014

407.210

Vorräte, netto

270.461

200.574

Kurzfristige Einlagen

7.001

84.748

Kurzfristig eingeschränktes Bargeld

—

24.547

Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte

56.431

49.384

Gesamten Umlaufvermögens

1.078.307

1.114.421

Sachanlagen, abzüglich kumulierter Abschreibungen und Amortisationen von

525.470 US-Dollar bzw. 491.186 US-Dollar zum 30. Juni 2023 bzw. 31. Dezember 2022

514.859

442.645

Eigene und gepachtete Mineralrechte, abzüglich kumulierter Erschöpfung und Amortisation von

89.403 USD bzw. 77.333 USD zum 30. Juni 2023 bzw. 31. Dezember 2022

452.501

451.062

Sonstige erworbene immaterielle Vermögenswerte, abzüglich der kumulierten Abschreibungen in Höhe von 45.429 USD und 53.719 USD

Stand: 30. Juni 2023 bzw. 31. Dezember 2022

50.713

55.102

Langfristig begrenzte Investitionen

75.961

105.735

Langfristig eingeschränktes Bargeld

71.299

28.941

Latente Einkommenssteuern

9.422

11.378

Sonstige langfristige Vermögenswerte

104.770

103.195

Gesamtvermögen

2.357.832 $

2.312.479 $

Verbindlichkeiten und Aktionäre Eigenkapital

Kurzfristige Verbindlichkeiten:

Aktueller Anteil der langfristigen Schulden

3.486 $

3.078 $

Lieferung und Leistung

106.216

106.037

Akquisitionsbedingte Verpflichtungen – kurzfristig

296

28.254

Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

185.738

265.256

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten

295.736

402.625

Langfristige Verbindlichkeiten

7.761

7.897

Arbeitnehmerentschädigung und schwarze Lungenpflichten

183.003

188.247

Pensionsverpflichtungen

106.844

110.836

Verpflichtungen zur Stilllegung von Vermögenswerten

146.817

142.048

Latente Einkommenssteuern

33.295

10.874

Andere nicht gegenwärtige Belastungen

17.642

20.197

Gesamtverbindlichkeiten

791.098

882.724

Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Eigenkapital

Vorzugsaktien – Nennwert 0,01 US-Dollar, 5,0 Millionen Aktien genehmigt, keine ausgegeben

—

Stammaktien – Nennwert 0,01 US-Dollar, 50,0 Millionen genehmigte Aktien, 21,9 Millionen ausgegebene und 13,9 Millionen

zum 30. Juni 2023 ausstehend und zum 31. Dezember 2022 21,7 Millionen ausgegeben und 15,5 Millionen ausstehend

219

217

Zusätzlich eingezahltes Kapital

818.221

815.442

Kumulierter sonstiger Gesamtschaden

(15.891)

(12.162)

Eigene Aktien zum Anschaffungswert: 8,0 Millionen Aktien zum 30. Juni 2023 und 6,2 Millionen Aktien zum 31. Dezember 2022

(949.202)

(649.061)

Gewinnrücklagen

1.713.387

1.275.319

Gesamtes Eigenkapital

1.566.734

1.429.755

Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital

2.357.832 $

2.312.479 $

ALPHA METALLURGICAL RESOURCES, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN

VERKÜRZTE KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG (ungeprüft)

(Beträge in Tausend)

Sechs Monate bis zum 30. Juni

2023

2022

Betriebstätigkeit:

Nettoeinkommen

452.126 $

975.048 $

Anpassungen zur Abstimmung des Nettogewinns mit dem Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit:

Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation

61.649

55.765

Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto

4.389

11.495

Amortisierung der Kosten für die Emission von Schuldtiteln und Erhöhung des Schuldendiskonts

1.060

7.231

Mark-to-Market-Anpassung für akquisitionsbedingte Verpflichtungen

—

13.569

Gewinn aus der Veräußerung von Vermögenswerten

(5.578)

(2.172)

Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen

12.753

11.901

Personalvorsorgepläne, netto

6.463

232

Latente Einkommenssteuern

25.440

12.617

Aktienbasierte Vergütung

6.679

2.583

Eigenkapitalverlust bei verbundenen Unternehmen

4.922

3.497

Sonstiges, netto

(66)

567

Veränderungen des Betriebsvermögens und der Betriebsverbindlichkeiten

(75.231)

(290.277)

Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit

494.606

802.056

Investitionstätigkeit:

Investitionen

(129.111)

(70.012)

Erlöse aus der Veräußerung von Vermögenswerten

6.839

2.511

Barzahlung für erworbenes Geschäft

(11.919)

—

Käufe von Anlagepapieren

(158.835)

(127.831)

Verkäufe und Fälligkeiten von Anlagepapieren

236.650

60.945

Kapitaleinlagen an Beteiligungsgesellschaften

(14.943)

(8.525)

Sonstiges, netto

(4.237)

Nettomittelabfluss aus Investitionstätigkeit

(71.301)

(147.149)

Finanzierungstätigkeit:

Hauptrückzahlung langfristiger Schulden

(1.050)

(450.362)

Gezahlte Dividende und Dividendenäquivalente

(92.649)

—

Stammaktienrückkäufe und damit verbundene Kosten

(301.201)

(194.950)

Erlöse aus der Ausübung von Optionsscheinen

559

4.486

Sonstiges, netto

(659)

(195)

Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeiten

(395.000)

(641.021)

Nettozunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie der verfügungsbeschränkten Zahlungsmittel

28.305

13.886

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel zu Beginn der Periode

355.394

182.614

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel am Ende der Periode

383.699 $

196.500 $

Ergänzende Offenlegung der nicht zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

Finanzierungsleasing und Kapitalfinanzierung – Ausrüstung

1.994 $

1.426 $

Aufgelaufene Kapitalaufwendungen

13.948 $

10.703 $

Aufgelaufene Stammaktienrückkäufe

6.642 $

5.197 $

Aufgelaufene Dividende zahlbar

9.541 $

6.977 $

Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung der in der verkürzten konsolidierten Bilanz ausgewiesenen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie der verfügungsbeschränkten Zahlungsmittel, die in der Summe die gleichen Beträge ergeben, die in der verkürzten konsolidierten Kapitalflussrechnung aufgeführt sind.

Zum 30. Juni

2023

2022

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

312.400 $

161.732 $

Kurzfristig eingeschränktes Bargeld

—

9.848

Langfristig eingeschränktes Bargeld

71.299

24.920

Der Gesamtbetrag der in der Zusammenfassung aufgeführten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel

Konsolidierte Kapitalflussrechnungen

383.699 $

196.500 $

ALPHA METALLURGICAL RESOURCES, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN

ÜBERLEITUNG DES ANGEPASSTEN EBITDA

(Beträge in Tausend)

Drei Monate zu Ende

Sechs Monate bis zum 30. Juni

30. Juni 2023

31. März 2023

30. Juni 2022

2023

2022

Nettoeinkommen

181.355 $

270.771 $

574.157 $

452.126 $

975.048 $

Zinsaufwendungen

1.856

1.720

5.218

3.576

18.301

Zinsertrag

(2.754)

(1.518)

(170)

(4.272)

(354)

Einkommensteueraufwand

33.598

42.411

68.632

76.009

108.223

Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation

32.226

29.423

27.730

61.649

55.765

Nicht zahlungswirksamer Aktienvergütungsaufwand

3.645

3.034

1.401

6.679

2.583

Mark-to-Market-Anpassung – akquisitionsbedingte Verpflichtungen

—

4.208

—

13.569

Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen

6.376

6.377

5.947

12.753

11.901

Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto

2.192

2.197

5.747

4.389

11.495

Bereinigtes EBITDA

258.494 $

354.415 $

692.870 $

612.909 $

1.196.531 $

ALPHA METALLURGICAL RESOURCES, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN

ERGEBNISSE DER OPERATIONEN

Drei Monate bis zum 30. Juni 2023

(In Tausend, außer Angaben pro Tonne)

Getroffen

Alle anderen

Konsolidiert

Kohleeinnahmen

833.974 $

19.833 $

853.807 $

Weniger: Fracht- und Abwicklungserlöse

(118.222)

—

(118.222)

Nicht GAAP-konforme Kohleeinnahmen

715.752 $

19.833 $

735.585 $

Tonnenweise verkauft

4.149

199

4.348

Nicht GAAP-konformer Kohleumsatz pro Tonne

172,51 $

99,66 $

169,18 $

Kosten des Kohleverkaufs (ohne die unten separat aufgeführten Posten)

563.495 $

20.019 $

583.514 $

Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation – Produktion (1)

31.649

287

31.936

Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen

3.721

2.655

6.376

Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto

2.192

—

2.192

Gesamtkosten des Kohleverkaufs

601.057 $

22.961 $

624.018 $

Weniger: Fracht- und Bearbeitungskosten

(118.222)

—

(118.222)

Weniger: Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation – Produktion (1)

(31.649)

(287)

(31.936)

Weniger: Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen

(3.721)

(2.655)

(6.376)

Abzüglich: Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto

(2.192)

—

(2.192)

Weniger: Kosten für stillgelegte und stillgelegte Bergwerke

(4.022)

(2.389)

(6.411)

Nicht-GAAP-Kosten des Kohleverkaufs

441.251 $

17.630 $

458.881 $

Tonnenweise verkauft

4.149

199

4.348

Non-GAAP-Kosten des Kohleverkaufs pro Tonne

106,35 $

88,59 $

105,54 $

(1)

Abschreibungen, Wertminderungen und Amortisationen – In der Produktion sind die Abschreibungen, Wertminderungen und Wertminderungen im Zusammenhang mit Vertriebs-, allgemeinen und Verwaltungsfunktionen nicht berücksichtigt.

Drei Monate bis zum 30. Juni 2023

(In Tausend, außer Angaben pro Tonne)

Getroffen

Alle anderen

Konsolidiert

Kohleeinnahmen

833.974 $

19.833 $

853.807 $

Weniger: Gesamtkosten des Kohleverkaufs (gemäß Tabelle oben)

(601.057)

(22.961)

(624.018)

GAAP-Kohlenmarge

232.917 $

$ (3.128)

229.789 $

Tonnenweise verkauft

4.149

199

4.348

GAAP-Kohlenmarge pro Tonne

56,14 $

$ (15,72)

52,85 $

GAAP-Kohlenmarge

232.917 $

$ (3.128)

229.789 $

Hinzufügen: Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation – Produktion (1)

31.649

287

31.936

Hinzufügen: Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen

3.721

2.655

6.376

Hinzuzufügen: Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto

2.192

—

2.192

Hinzu kommen: Kosten für stillgelegte und stillgelegte Bergwerke

4.022

2.389

6.411

Non-GAAP-Kohlenmarge

274.501 $

2.203 $

276.704 $

Tonnenweise verkauft

4.149

199

4.348

Non-GAAP-Kohlenmarge pro Tonne

66,16 $

11,07 $

63,64 $

(1)

Drei Monate bis zum 31. März 2023

(In Tausend, außer Angaben pro Tonne)

Getroffen

Alle anderen

Konsolidiert

Kohleeinnahmen

887.007 $

19.691 $

906.698 $

Weniger: Fracht- und Abwicklungserlöse

(106.252)

(225)

(106.477)

Nicht GAAP-konforme Kohleeinnahmen

780.755 $

19.466 $

800.221 $

Tonnenweise verkauft

3.737

178

3.915

Nicht GAAP-konformer Kohleumsatz pro Tonne

208,93 $

109,36 $

204,40 $

Kosten des Kohleverkaufs (ohne die unten separat aufgeführten Posten)

522.998 $

16.139 $

539.137 $

Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation – Produktion (1)

28.879

258

29.137

Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen

3.722

2.655

6.377

Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto

2.197

—

2.197

Gesamtkosten des Kohleverkaufs

557.796 $

19.052 $

576.848 $

Weniger: Fracht- und Bearbeitungskosten

(106.252)

(225)

(106.477)

Weniger: Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation – Produktion (1)

(28.879)

(258)

(29.137)

Weniger: Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen

(3.722)

(2.655)

(6.377)

Abzüglich: Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto

(2.197)

—

(2.197)

Weniger: Kosten für stillgelegte und stillgelegte Bergwerke

(3.578)

(2.620)

(6.198)

Nicht-GAAP-Kosten des Kohleverkaufs

413.168 $

13.294 $

426.462 $

Tonnenweise verkauft

3.737

178

3.915

Non-GAAP-Kosten des Kohleverkaufs pro Tonne

110,56 $

74,69 $

108,93 $

(1)

Drei Monate bis zum 31. März 2023

(In Tausend, außer Angaben pro Tonne)

Getroffen

Alle anderen

Konsolidiert

Kohleeinnahmen

887.007 $

19.691 $

906.698 $

Weniger: Gesamtkosten des Kohleverkaufs (gemäß Tabelle oben)

(557.796)

(19.052)

(576.848)

GAAP-Kohlenmarge

329.211 $

639 $

329.850 $

Tonnenweise verkauft

3.737

178

3.915

GAAP-Kohlenmarge pro Tonne

88,09 $

3,59 $

84,25 $

GAAP-Kohlenmarge

329.211 $

639 $

329.850 $

Hinzufügen: Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation – Produktion (1)

28.879

258

29.137

Hinzufügen: Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen

3.722

2.655

6.377

Hinzuzufügen: Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto

2.197

—

2.197

Hinzu kommen: Kosten für stillgelegte und stillgelegte Bergwerke

3.578

2.620

6.198

Non-GAAP-Kohlenmarge

367.587 $

6.172 $

373.759 $

Tonnenweise verkauft

3.737

178

3.915

Non-GAAP-Kohlenmarge pro Tonne

98,36 $

34,67 $

95,47 $

(1)

Drei Monate bis zum 30. Juni 2022

(In Tausend, außer Angaben pro Tonne)

Getroffen

Alle anderen

Konsolidiert

Kohleeinnahmen

1.318.661 $

15.597 $

1.334.258 $

Weniger: Fracht- und Abwicklungserlöse

(156.522)

—

(156.522)

Nicht GAAP-konforme Kohleeinnahmen

1.162.139 $

15.597 $

1.177.736 $

Tonnenweise verkauft

4.050

254

4.304

Nicht GAAP-konformer Kohleumsatz pro Tonne

286,95 $

61,41 $

273,64 $

Kosten des Kohleverkaufs (ohne die unten separat aufgeführten Posten)

610.224 $

17.205 $

627.429 $

Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation – Produktion (1)

27.202

250

27.452

Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen

3.390

2.557

5.947

Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto

4.795

952

5.747

Gesamtkosten des Kohleverkaufs

645.611 $

20.964 $

666.575 $

Weniger: Fracht- und Bearbeitungskosten

(156.522)

—

(156.522)

Weniger: Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation – Produktion (1)

(27.202)

(250)

(27.452)

Weniger: Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen

(3.390)

(2.557)

(5.947)

Abzüglich: Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto

(4.795)

(952)

(5.747)

Weniger: Kosten für stillgelegte und stillgelegte Bergwerke

(2.708)

(4.531)

(7.239)

Nicht-GAAP-Kosten des Kohleverkaufs

450.994 $

12.674 $

463.668 $

Tonnenweise verkauft

4.050

254

4.304

Non-GAAP-Kosten des Kohleverkaufs pro Tonne

111,36 $

49,90 $

107,73 $

(1)

Drei Monate bis zum 30. Juni 2022

(In Tausend, außer Angaben pro Tonne)

Getroffen

Alle anderen

Konsolidiert

Kohleeinnahmen

1.318.661 $

15.597 $

1.334.258 $

Weniger: Gesamtkosten des Kohleverkaufs (gemäß Tabelle oben)

(645.611)

(20.964)

(666.575)

GAAP-Kohlenmarge

673.050 $

$ (5.367)

667.683 $

Tonnenweise verkauft

4.050

254

4.304

GAAP-Kohlenmarge pro Tonne

166,19 $

$ (21,13)

155,13 $

GAAP-Kohlenmarge

673.050 $

$ (5.367)

667.683 $

Hinzufügen: Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation – Produktion (1)

27.202

250

27.452

Hinzufügen: Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen

3.390

2.557

5.947

Hinzuzufügen: Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto

4.795

952

5.747

Hinzu kommen: Kosten für stillgelegte und stillgelegte Bergwerke

2.708

4.531

7.239

Non-GAAP-Kohlenmarge

711.145 $

2.923 $

714.068 $

Tonnenweise verkauft

4.050

254

4.304

Non-GAAP-Kohlenmarge pro Tonne

175,59 $

11,51 $

165,91 $

(1)

Sechs Monate bis zum 30. Juni 2023

(In Tausend, außer Angaben pro Tonne)

Getroffen

Alle anderen

Konsolidiert

Kohleeinnahmen

1.720.981 $

39.524 $

1.760.505 $

Weniger: Fracht- und Abwicklungserlöse

(224.474)

(225)

(224.699)

Nicht GAAP-konforme Kohleeinnahmen

1.496.507 $

39.299 $

1.535.806 $

Tonnenweise verkauft

7.886

377

8.263

Nicht GAAP-konformer Kohleumsatz pro Tonne

189,77 $

104,24 $

185,87 $

Kosten des Kohleverkaufs (ohne die unten separat aufgeführten Posten)

1.086.493 $

36.158 $

1.122.651 $

Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation – Produktion (1)

60.528

545

61.073

Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen

7.443

5.310

12.753

Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto

4.389

—

4.389

Gesamtkosten des Kohleverkaufs

1.158.853 $

42.013 $

1.200.866 $

Weniger: Fracht- und Bearbeitungskosten

(224.474)

(225)

(224.699)

Weniger: Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation – Produktion (1)

(60.528)

(545)

(61.073)

Weniger: Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen

(7.443)

(5.310)

(12.753)

Abzüglich: Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto

(4.389)

—

(4.389)

Weniger: Kosten für stillgelegte und stillgelegte Bergwerke

(7.600)

(5.009)

(12.609)

Nicht-GAAP-Kosten des Kohleverkaufs

854.419 $

30.924 $

885.343 $

Tonnenweise verkauft

7.886

377

8.263

Non-GAAP-Kosten des Kohleverkaufs pro Tonne

108,35 $

82,03 $

107,15 $

(1)

Abschreibungen, Wertminderungen und Amortisationen – In der Produktion sind die Abschreibungen, Wertminderungen und Amortisationen im Zusammenhang mit Vertriebs-, allgemeinen und Verwaltungsfunktionen nicht berücksichtigt.

Sechs Monate bis zum 30. Juni 2023

(In Tausend, außer Angaben pro Tonne)

Getroffen

Alle anderen

Konsolidiert

Kohleeinnahmen

1.720.981 $

39.524 $

1.760.505 $

Weniger: Gesamtkosten des Kohleverkaufs (gemäß Tabelle oben)

(1.158.853)

(42.013)

(1.200.866)

GAAP-Kohlenmarge

562.128 $

$ (2.489)

559.639 $

Tonnenweise verkauft

7.886

377

8.263

GAAP-Kohlenmarge pro Tonne

71,28 $

$ (6,60)

67,73 $

GAAP-Kohlenmarge

562.128 $

$ (2.489)

559.639 $

Hinzufügen: Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation – Produktion (1)

60.528

545

61.073

Hinzufügen: Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen

7.443

5.310

12.753

Hinzuzufügen: Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto

4.389

—

4.389

Hinzu kommen: Kosten für stillgelegte und stillgelegte Bergwerke

7.600

5.009

12.609

Non-GAAP-Kohlenmarge

642.088 $

8.375 $

650.463 $

Tonnenweise verkauft

7.886

377

8.263

Non-GAAP-Kohlenmarge pro Tonne

81,42 $

22,21 $

78,72 $

(1)

Sechs Monate bis zum 30. Juni 2022

(In Tausend, außer Angaben pro Tonne)

Getroffen

Alle anderen

Konsolidiert

Kohleeinnahmen

2.373.001 $

30.995 $

2.403.996 $

Weniger: Fracht- und Abwicklungserlöse

(300.547)

(18)

(300.565)

Nicht GAAP-konforme Kohleeinnahmen

2.072.454 $

30.977 $

2.103.431 $

Tonnenweise verkauft

7.830

522

8.352

Nicht GAAP-konformer Kohleumsatz pro Tonne

264,68 $

59,34 $

251,85 $

Kosten des Kohleverkaufs (ohne die unten separat aufgeführten Posten)

1.149.506 $

33.265 $

1.182.771 $

Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation – Produktion (1)

54.262

1.047

55.309

Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen

6.788

5.113

11.901

Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto

9.591

1.904

11.495

Gesamtkosten des Kohleverkaufs

1.220.147 $

41.329 $

1.261.476 $

Weniger: Fracht- und Bearbeitungskosten

(300.547)

(18)

(300.565)

Weniger: Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation – Produktion (1)

(54.262)

(1.047)

(55.309)

Weniger: Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen

(6.788)

(5.113)

(11.901)

Abzüglich: Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto

(9.591)

(1.904)

(11.495)

Weniger: Kosten für stillgelegte und stillgelegte Bergwerke

(6.312)

(7.202)

(13.514)

Nicht-GAAP-Kosten des Kohleverkaufs

842.647 $

26.045 $

868.692 $

Tonnenweise verkauft

7.830

522

8.352

Non-GAAP-Kosten des Kohleverkaufs pro Tonne

107,62 $

49,89 $

104,01 $

(1)

Sechs Monate bis zum 30. Juni 2022

(In Tausend, außer Angaben pro Tonne)

Getroffen

Alle anderen

Konsolidiert

Kohleeinnahmen

2.373.001 $

30.995 $

2.403.996 $

Weniger: Gesamtkosten des Kohleverkaufs (gemäß Tabelle oben)

(1.220.147)

(41.329)

(1.261.476)

GAAP-Kohlenmarge

1.152.854 $

$ (10.334)

1.142.520 $

Tonnenweise verkauft

7.830

522

8.352

GAAP-Kohlenmarge pro Tonne

147,24 $

$ (19,80)

136,80 $

GAAP-Kohlenmarge

1.152.854 $

$ (10.334)

1.142.520 $

Hinzufügen: Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation – Produktion (1)

54.262

1.047

55.309

Hinzufügen: Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen

6.788

5.113

11.901

Hinzuzufügen: Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto

9.591

1.904

11.495

Hinzu kommen: Kosten für stillgelegte und stillgelegte Bergwerke

6.312

7.202

13.514

Non-GAAP-Kohlenmarge

1.229.807 $

4.932 $

1.234.739 $

Tonnenweise verkauft

7.830

522

8.352

Non-GAAP-Kohlenmarge pro Tonne

157,06 $

9,45 $

147,84 $

(1)

Drei Monate bis zum 30. Juni 2023

(In Tausend, außer Angaben pro Tonne)

Tonnen verkauft

Kohleeinnahmen

Non-GAAP

Kohleverkauf

Realisierung pro

Tonne

% der Met-Tonnen

Verkauft

Export – andere Preismechanismen

1.543

271.083 $

175,69 $

39 %

Inländisch

1.146

222.299

193,98 $

29 %

Export – Australisch indexiert

1.218

194.419

159,62 $

32 %

Total Met-Segment – Met-Kohle

3.907

687.801

176,04 $

100 %

Met-Segment – Kraftwerkskohle

242

27.951

115,50 $

Gesamter Kohleumsatz des Met-Segments

4.149

715.752

172,51 $

Alle anderen Einnahmen aus Kohle

199

19.833

99,66 $

Nicht GAAP-konforme Kohleeinnahmen

4.348

735.585

169,18 $

Hinzu kommen: Fracht- und Abwicklungsumsätze

—

118.222

Kohleeinnahmen

4.348

853.807 $

QUELLE Alpha Metallurgical Resources, Inc.

Alpha Metallurgical Resources, Inc.