Alpha gibt Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2023 bekannt
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4. August 2023, 7:30 Uhr ET
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BRISTOL, Tennessee, 4. August 2023 /PRNewswire/ -- Alpha Metallurgical Resources, Inc. (NYSE: AMR), ein führender US-amerikanischer Anbieter von metallurgischen Produkten für die Stahlindustrie, gab heute die Finanzergebnisse für das zweite Quartal bekannt, das am 30. Juni endete , 2023.
(Millionen, außer je Aktie)
Drei Monate gingen zu Ende
30. Juni 2023
31. März 2023
30. Juni 2022
Nettoeinkommen
181,4 $
270,8 $
574,2 $
Nettogewinn pro verwässerter Aktie
12,16 $
17,01 $
29,97 $
Bereinigtes EBITDA(1)
258,5 $
354,4 $
692,9 $
Operativer cashflow
317,2 $
177,4 $
465,9 $
Investitionen
(54,9 $)
(74,2 $)
(41,9 $)
Tonnen Kohle verkauft
4.3
3.9
4.3
__________________________________
1. Hierbei handelt es sich um Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Eine Überleitung des Nettoeinkommens zum bereinigten EBITDA ist in den Tabellen zu den Finanzplänen enthalten.
„Unser Team hat einige Herausforderungen im Quartal erfolgreich gemeistert, wie wir Ende Juni angekündigt haben“, sagte Andy Eidson, CEO von Alpha. „Die daraus resultierenden Lieferverzögerungen, gepaart mit dem anhaltenden Rückgang der metallurgischen Indizes, beeinflussten unsere Ergebnisse für das zweite Quartal. Auch wenn einige schwierige Umstände zu bewältigen waren, haben unsere Teams in diesem Quartal gute Leistungen erbracht und die aufgetretenen Probleme sicher und schnell gelöst.“
Eidson fuhr fort: „Neben der Erfüllung unserer Sicherheits- und Betriebsleistungserwartungen hat unser Aktienrückkaufprogramm weiterhin hohe Priorität und ist ein Bereich, in dem wir erhebliche Fortschritte erzielt haben. Bis Ende Juli haben wir insgesamt über 850 Millionen US-Dollar zurückgekauft.“ Wert unserer Stammaktien seit Beginn des Rückkaufprogramms, was etwa 30 % der zu Beginn des Programms ausstehenden Aktien entspricht. Aufbauend auf dem Erfolg unseres Aktienrückkaufprogramms hat der Vorstand beschlossen, unser festes Dividendenprogramm nach dem nächsten Quartal einzustellen Dividendenerklärung und -auszahlung, die wir beide vor Jahresende erwarten. Dieser Schritt festigt unseren Fokus und stärkt das bereits solide Aktienrückkaufprogramm, indem alle verfügbaren Kapitalrenditedollar in unser Rückkaufprogramm fließen können, vorbehaltlich wie immer Marktbedingungen, der Handelspreis unserer Aktie und unsere Einschätzung der erwarteten Kapitalrendite zukünftiger Aktienkäufe.
Finanzleistung
Alpha meldete für das zweite Quartal 2023 einen Nettogewinn von 181,4 Millionen US-Dollar oder 12,16 US-Dollar pro verwässerter Aktie, verglichen mit einem Nettogewinn von 270,8 Millionen US-Dollar oder 17,01 US-Dollar pro verwässerter Aktie im ersten Quartal.
Im zweiten Quartal betrug das gesamte bereinigte EBITDA 258,5 Millionen US-Dollar, verglichen mit 354,4 Millionen US-Dollar im ersten Quartal.
Kohleeinnahmen
(Millionen)
Drei Monate gingen zu Ende
30. Juni 2023
31. März 2023
Met-Segment
834,0 $
887,0 $
Alle anderen
19,8 $
19,7 $
Met-Segment (ohne Fracht und Umschlag)(1)
715,8 $
780,8 $
Alle anderen (ohne Fracht und Bearbeitung)(1)
19,8 $
19,5 $
Tonnen verkauft
(Millionen)
Drei Monate gingen zu Ende
30. Juni 2023
31. März 2023
Met-Segment
4.1
3.7
Alle anderen
0,2
0,2
__________________________________
1. Stellt Nicht-GAAP-Kohleneinnahmen dar, die unter „Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen“ und „Betriebsergebnis“ definiert und abgeglichen werden.
Realisierung des Kohleverkaufs(1)
(pro Ton)
Drei Monate gingen zu Ende
30. Juni 2023
31. März 2023
Met-Segment
172,51 $
208,93 $
Alle anderen
99,66 $
109,36 $
__________________________________
1. Stellt die nicht GAAP-konforme Kohleverkaufsrealisierung dar, die unter „Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen“ und „Betriebsergebnisse“ definiert und abgeglichen wird.
Der Nettoerlöspreis für das Met-Segment betrug im zweiten Quartal 172,51 US-Dollar pro Tonne und der Nettoerlös in der Kategorie „Alle anderen“ 99,66 US-Dollar pro Tonne.
Die folgende Tabelle enthält eine Aufschlüsselung der im zweiten Quartal verkauften Kohle unseres Met-Segments nach Preismechanismus.
(in Millionen, außer Angaben pro Tonne)
Segmentumsätze erfüllt
Drei Monate endeten am 30. Juni 2023
Tonnen verkauft
Kohleeinnahmen
Realisierung/Tonne(1)
% der verkauften Met-Tonnen
Export – Andere Preismechanismen
1.5
271,1 $
175,69 $
39 %
Inländisch
1.1
222,3 $
193,98 $
29 %
Export – Australisch indexiert
1.2
194,4 $
159,62 $
32 %
Gesamteinnahmen aus Met Coal
3.9
687,8 $
176,04 $
100 %
Einnahmen aus Kraftwerkskohle
0,2
28,0 $
115,50 $
Gesamter Kohleumsatz des Met-Segments (ohne Fracht und Umschlag)(1)
4.1
715,8 $
172,51 $
__________________________________
1. Stellt die nicht GAAP-konforme Kohleverkaufsrealisierung dar, die unter „Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen“ und „Betriebsergebnisse“ definiert und abgeglichen wird.
Kosten des Kohleverkaufs
(in Millionen, außer Angaben pro Tonne)
Drei Monate gingen zu Ende
30. Juni 2023
31. März 2023
Kosten des Kohleverkaufs
583,5 $
539,1 $
Kosten des Kohleverkaufs (ohne Fracht und Umschlag/Leerlauf)(1)
458,9 $
426,5 $
(pro Ton)
Met-Segment(1)
106,35 $
110,56 $
Alle anderen(1)
88,59 $
74,69 $
__________________________________
1. Stellt die Non-GAAP-Kosten des Kohleverkaufs und die Non-GAAP-Kosten des Kohleverkaufs pro Tonne dar, die unter „Non-GAAP-Finanzkennzahlen“ und „Betriebsergebnisse“ definiert und abgeglichen werden.
Die Kosten für den Kohleverkauf im Met-Segment von Alpha verbesserten sich im zweiten Quartal auf durchschnittlich 106,35 US-Dollar pro Tonne, verglichen mit 110,56 US-Dollar pro Tonne im ersten Quartal 2023. Die Kosten für den Kohleverkauf für die Kategorie „Alle anderen“ stiegen im zweiten Quartal auf 88,59 US-Dollar pro Tonne , verglichen mit 74,69 $ pro Tonne im ersten Quartal. Die höheren Kosten im Quartal sind größtenteils auf erwartete Ineffizienzen im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Ende der Lebensdauer der Slabcamp-Mine zurückzuführen.
Liquidität und Kapitalressourcen
Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit stieg im zweiten Quartal auf 317,2 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 177,4 Millionen US-Dollar im ersten Quartal. Der operative Cashflow des zweiten Quartals wurde durch einen Rückgang des Betriebskapitals um 81,8 Millionen US-Dollar positiv beeinflusst. Der Haupttreiber war ein Rückgang der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Die Investitionsausgaben beliefen sich im zweiten Quartal auf 54,9 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 74,2 Millionen US-Dollar im ersten Quartal.
Zum 30. Juni 2023 verfügte das Unternehmen über eine Gesamtliquidität von 405,5 Millionen US-Dollar, einschließlich Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in Höhe von 312,4 Millionen US-Dollar und ungenutzter Verfügbarkeit im Rahmen der ABL in Höhe von 93,1 Millionen US-Dollar. Die künftig verfügbare Kapazität im Rahmen der ABL unterliegt den Anforderungen an die Besicherung von Lagerbeständen und Forderungen sowie der Einhaltung bestimmter Finanzkennzahlen. Zum 30. Juni 2023 hatte das Unternehmen keine Kredite aufgenommen und im Rahmen der ABL waren Akkreditive in Höhe von 61,9 Millionen US-Dollar ausstehend. Die gesamten langfristigen Schulden, einschließlich des aktuellen Anteils der langfristigen Schulden zum 30. Juni 2023, beliefen sich auf 11,2 Millionen US-Dollar und bestehen hauptsächlich aus Verpflichtungen zur Ausrüstungsfinanzierung.
Dividendenprogramm
Am 2. August 2023 beschloss der Vorstand von Alpha eine vierteljährliche Bardividendenzahlung von 0,50 US-Dollar pro Aktie, die am 3. Oktober 2023 für die ab dem 15. September 2023 eingetragenen Inhaber zahlbar wird.
Um die Kapitalrückführungsbemühungen des Unternehmens vollständig auf sein Aktienrückkaufprogramm zu konzentrieren, hat der Vorstand von Alpha beschlossen, das feste Dividendenprogramm nach der nächsten vierteljährlichen Dividende einzustellen, die voraussichtlich im vierten Quartal 2023 beschlossen und ausgezahlt wird und von den zukünftigen Erträgen und Finanzen von Alpha abhängt Zustand und andere relevante Faktoren.
Aktienrückkaufprogramm
Wie bereits angekündigt, hat der Vorstand von Alpha ein Aktienrückkaufprogramm genehmigt, das Ausgaben von bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar für den Rückkauf der Stammaktien des Unternehmens vorsieht. Bis zum 31. Juli 2023 hat das Unternehmen etwa 5,7 Millionen Stammaktien zu einem Preis von etwa 850 Millionen US-Dollar erworben. Die Anzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien betrug zum 31. Juli 2023 13.687.474, ohne Berücksichtigung des potenziell verwässernden Effekts nicht übertragener Aktienzuteilungen.
Der Zeitpunkt und die Höhe der Aktienrückkäufe werden weiterhin von der Unternehmensleitung auf der Grundlage ihrer Einschätzung der Marktbedingungen, des Handelspreises der Aktie, geltender gesetzlicher Anforderungen, der Einhaltung der Bestimmungen der Schuldenvereinbarungen des Unternehmens und anderer Faktoren bestimmt.
Betriebsaktualisierung
Wie bereits im Juni bekannt gegeben, stellte Alpha aus Sicherheitsgründen die Produktion in der Mine Road Fork 52 vorübergehend ein, da ein Belüftungsproblem wahrscheinlich auf ein zuvor abgebautes und erschlossenes Gebiet zurückzuführen war. Es wurden Belüftungsanpassungen vorgenommen und eine akzeptable Luftqualität im Bergwerk wiederhergestellt, das vorübergehend für etwa sechs Tage geschlossen war. Dies führte zu einer verzögerten Lieferung der Kohle an die Kunden, die Briefe über höhere Gewalt erhielten, in denen sie über diese Umstände informiert wurden. Die Road Fork 52-Mine erreicht wieder ein normales Produktionsniveau und Alpha geht davon aus, dass die durch dieses Problem verursachten verzögerten Tonnen im dritten Quartal aufgeholt werden können.
Ein separater und bereits angekündigter mechanischer Defekt ereignete sich im Juni in der Anlage von Dominion Terminal Associates (DTA) in Newport News, Virginia, an der Alpha einen Anteil von 65 Prozent hält. Bei einer der Stapler-/Rückgewinnungsmaschinen von DTA kam es zu einem mechanischen Defekt, der dazu führte, dass sie im Juni für einen Zeitraum von etwa drei Tagen außer Betrieb war, während sie repariert und wieder auf volle Kapazität gebracht wurde. Diese Ausfallzeit beeinträchtigte die Entladekapazität der Züge und führte zu Verzögerungen bei der Schiffsbeladung für etwa 250.000 Kurztonnen der Alpha-Lieferungen für Exportkunden, die Briefe über höhere Gewalt erhalten hatten. Alpha hat diese Lieferungen im Juli abgewickelt.
Anpassung der Leitlinien und Leistungsaktualisierung für 2023
Alpha senkt die Prognose für das Gesamtjahr 2023 für die Kraftwerkskohlemengen im Met-Segment. Der neue Prognosebereich für Kraftwerkskohle im Met-Segment liegt bei 1,0 Millionen bis 1,4 Millionen Tonnen und liegt damit unter dem vorherigen Bereich von 1,4 Millionen bis 1,8 Millionen Tonnen.
Mit Stand vom 27. Juli 2023 hat Alpha etwa 71 % seiner metallurgischen Kohle im Met-Segment zu einem Durchschnittspreis von 189,15 US-Dollar pro Tonne und 100 % seiner Kraftwerkskohle im Met-Segment zu einem durchschnittlichen erwarteten Preis von 99,67 US-Dollar pro Tonne zugesagt und bepreist . In der Kategorie „Alle anderen“ engagiert sich das Unternehmen zu 100 % und der Preis beträgt durchschnittlich 90,47 US-Dollar pro Tonne.
Leitfaden für 2023
in Millionen Tonnen
Niedrig
Hoch
Metallurgisch
15.0
16.0
Thermal
1,0
1.4
Met-Segment
16.0
17.4
Alle anderen
0,3
0,6
Gesamtlieferungen
16.3
18.0
Festgeschrieben/bepreist1,2,3
Engagiert
Durchschnittlicher Preis
Metallurgisch – Inland
193,11 $
Metallurgie – Export
186,00 $
Metallurgische Summe
71 %
189,15 $
Thermal
100 %
99,67 $
Met-Segment
75 %
178,42 $
Alle anderen
100 %
90,47 $
Festgeschrieben/Unbepreist1,3
Engagiert
Metallurgische Summe
29 %
Thermal
— %
Met-Segment
25 %
Alle anderen
— %
Kosten pro Tonne4
Niedrig
Hoch
Met-Segment
106,00 $
112,00 $
Alle anderen
87,00 $
93,00 $
In Millionen (ohne Steuern)
Niedrig
Hoch
SG&A5
59 $
65 $
Kosten für Leerlaufbetrieb
21 $
31 $
Barzinsaufwand
2 $
10 $
DD&A
115 $
135 $
Investitionen
250 $
280 $
Steuersatz
12 %
17 %
Anmerkungen:
1.
Basierend auf zugesagten und bepreisten Kohlelieferungen zum 27. Juli 2023. Zugesagter Prozentsatz basierend auf der Mitte des Lieferprognosebereichs.
2.
Die tatsächlichen durchschnittlichen Realisierungen pro Tonne für zugesagte und bepreiste Tonnen, die in zukünftigen Perioden erfasst werden, können je nach tatsächlichem Frachtaufwand in zukünftigen Perioden im Verhältnis zu den angenommenen Frachtkosten, die in den prognostizierten durchschnittlichen Realisierungen pro Tonne enthalten sind, variieren.
3.
Beinhaltet Schätzungen zukünftiger Kohlelieferungen basierend auf Vertragsbedingungen und erwarteten Lieferplänen. Die tatsächlichen Kohlelieferungen können von diesen Schätzungen abweichen.
4.
Hinweis: Das Unternehmen ist aufgrund der inhärenten Schwierigkeit, Prognosen und Quantifizierungen mit angemessener Genauigkeit durchzuführen, nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand in der Lage, einen quantitativen Abgleich seiner zukunftsgerichteten Nicht-GAAP-Kosten für Kohleverkäufe pro verkaufter Tonne mit den am direktesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen vorzulegen wesentliche Posten, die für den Abgleich erforderlich sind. Die am direktesten vergleichbare GAAP-Kennzahl, die GAAP-Umsatzkosten, ist ohne unangemessene zukunftsorientierte Anstrengungen nicht zugänglich. Zu den Ausgleichsposten zählen Fracht- und Bearbeitungskosten, die Bestandteil der GAAP-Umsatzkosten sind. Aufgrund der Ungewissheit über den Endmarkt und den FOB-Punkt für nicht zugesagte Verkaufsmengen sowie den endgültigen Versandpunkt für Exportsendungen ist das Management nicht in der Lage, Fracht- und Bearbeitungskosten ohne unverhältnismäßigen Aufwand vorherzusagen. Diese Beträge schwankten in der Vergangenheit und können weiterhin von Quartal zu Quartal erheblich schwanken, und wesentliche Änderungen dieser Posten könnten erhebliche Auswirkungen auf unsere zukünftigen GAAP-Ergebnisse haben.
5.
Ausgeschlossen sind Aufwendungen im Zusammenhang mit Sachvergütungen und einmaligen Aufwendungen.
Telefonkonferenz
Das Unternehmen plant, am 4. August 2023 um 10:00 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals 2023 abzuhalten. Die Telefonkonferenz wird live im Investorenbereich der Website des Unternehmens unter https://alphametresources.com/investors verfügbar sein. Analysten, die an der Telefonkonferenz teilnehmen möchten, sollten etwa 15 Minuten vor Beginn die Nummer 877-407-0832 (gebührenfreies Inland) oder 201-689-8433 (international) wählen.
Über Alpha Metallurgical Resources
Alpha Metallurgical Resources (NYSE: AMR) ist ein Bergbauunternehmen mit Sitz in Tennessee und Niederlassungen in Virginia und West Virginia. Mit Kunden auf der ganzen Welt, hochwertigen Reserven und erheblicher Hafenkapazität liefert Alpha zuverlässig metallurgische Produkte an die Stahlindustrie. Weitere Informationen finden Sie unter www.AlphaMetResources.com.
Vorausschauende Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und Überzeugungen von Alpha hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Diese Faktoren lassen sich nur schwer genau vorhersagen und liegen möglicherweise außerhalb der Kontrolle von Alpha. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung oder anderswo gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Von Zeit zu Zeit entstehen neue Unsicherheiten und Risiken, und es ist für Alpha unmöglich, diese Ereignisse vorherzusagen oder zu sagen, wie sie sich auf Alpha auswirken könnten. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist Alpha nicht dazu verpflichtet und beabsichtigt auch nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung oder anderswo nach dem Datum der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Angesichts dieser Risiken und Ungewissheiten sollten Anleger bedenken, dass Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen, die in den in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen besprochen werden, möglicherweise nicht eintreten.
INVESTOREN- UND MEDIENKONTAKT: EMILY O'QUINN[email protected][email protected](423) 573-0369
FINANZTABELLEN FOLGEN
Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen
Die folgende Diskussion enthält „Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen“. Dabei handelt es sich um Finanzkennzahlen, die Beträge entweder ausschließen oder einschließen, die nicht in den am direktesten vergleichbaren Kennzahlen enthalten sind, die gemäß den in den Vereinigten Staaten allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen („US GAAP“ oder „GAAP“) berechnet und dargestellt werden. Konkret nutzen wir die Non-GAAP-Finanzkennzahlen „Angepasstes EBITDA“, „Non-GAAP-Kohleeinnahmen“, „Non-GAAP-Kosten des Kohleverkaufs“ und „Non-GAAP-Kohlemarge“. Wir verwenden das bereinigte EBITDA, um die operative Leistung unserer Segmente zu messen und den Segmenten Ressourcen zuzuweisen. Das bereinigte EBITDA soll keine Alternative zum Nettogewinn (-verlust) als Maß für die Betriebsleistung oder einer anderen gemäß GAAP dargestellten Kennzahl für Betriebsergebnisse oder Liquidität darstellen. Wir verwenden nicht GAAP-konforme Kohleeinnahmen, um die erzielten Kohleeinnahmen darzustellen, ohne Fracht- und Abwicklungserlöse. Die für unsere Betriebe erzielten Non-GAAP-Kohleverkäufe pro Tonne werden berechnet, indem die Non-GAAP-Kohleeinnahmen durch die verkauften Tonnen geteilt werden. Wir verwenden nicht GAAP-konforme Kosten für Kohleverkäufe, um die Kosten für Kohleverkäufe anzupassen, um Fracht- und Handhabungskosten, Abschreibungen, Erschöpfungen und Amortisationen – Produktion (mit Ausnahme der Abschreibungen, Erschöpfungen und Amortisationen im Zusammenhang mit Vertriebs-, allgemeinen und Verwaltungsfunktionen) und Vermögenszuwachs zu beseitigen Pensionsverpflichtungen, Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, Nettokosten sowie stillgelegte und stillgelegte Minenkosten. Die Non-GAAP-Kosten der Kohleverkäufe pro Tonne für unsere Betriebe werden berechnet als Non-GAAP-Kosten der Kohleverkäufe dividiert durch die verkauften Tonnen. Die Non-GAAP-Kohlenmarge pro Tonne für unsere Kohlebetriebe wird als realisierter Non-GAAP-Kohleverkauf pro Tonne für unsere Kohlebetriebe abzüglich der Non-GAAP-Kosten des Kohleverkaufs pro Tonne für unsere Kohlebetriebe berechnet. Die Darstellung dieser Kennzahlen sollte nicht isoliert oder als Ersatz für die Analyse unserer Ergebnisse gemäß GAAP betrachtet werden.
Das Management verwendet Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen, um die GAAP-Ergebnisse zu ergänzen und ein umfassenderes Verständnis der Faktoren und Trends zu ermöglichen, die sich auf das Geschäft auswirken, als die GAAP-Ergebnisse allein. Die Definition dieser nicht GAAP-konformen Kennzahlen kann vom Management regelmäßig geändert werden, um wesentliche Elemente zu berücksichtigen, die für das Verständnis der Betriebstrends wichtig sind, und um Elemente auszugleichen, die möglicherweise nicht den Trend zukünftiger Ergebnisse widerspiegeln, indem Transaktionen ausgeschlossen werden, die keinen Hinweis auf unser Kerngeschäft haben Betriebsleistung. Darüber hinaus nutzen Branchenanalysten analoge Kennzahlen, um die operative Leistung des Unternehmens zu bewerten. Da nicht alle Unternehmen identische Berechnungen verwenden, sind die Darstellungen dieser Kennzahlen möglicherweise nicht mit anderen ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und können je nach Unternehmen erheblich unterschiedlich sein, je nach langfristigen strategischen Entscheidungen hinsichtlich der Kapitalstruktur und der Steuerhoheit, in der sich die Unternehmen befinden Betrieb und Kapitalinvestitionen.
Nachfolgend finden Sie Überleitungen von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen zu GAAP-Finanzkennzahlen.
ALPHA METALLURGICAL RESOURCES, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN
VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE ERGEBNISRECHNUNG (ungeprüft)
(Beträge in Tausend, außer Anteils- und Anteilsdaten)
Drei Monate bis zum 30. Juni
Sechs Monate bis zum 30. Juni
2023
2022
2023
2022
Erlöse:
Kohleeinnahmen
853.807 $
1.334.258 $
1.760.505 $
2.403.996 $
Andere Einnahmen
4.564
2.154
9.101
4.380
Gesamterlöse
858.371
1.336.412
1.769.606
2.408.376
Kosten und Ausgaben:
Kosten des Kohleverkaufs (ohne die unten separat aufgeführten Posten)
583.514
627.429
1.122.651
1.182.771
Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation
32.226
27.730
61.649
55.765
Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen
6.376
5.947
12.753
11.901
Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto
2.192
5.747
4.389
11.495
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten (ohne Abschreibungen und Wertminderung).
und Abschreibung oben separat ausgewiesen)
17.506
18.158
38.198
33.244
Gesamter sonstiger Betriebsverlust (Ertrag):
Mark-to-Market-Anpassung für akquisitionsbedingte Verpflichtungen
—
4.208
—
13.569
Anderes Einkommen
(1.546)
(1.516)
(2.638)
(2.144)
Gesamtkosten und Ausgaben
640.268
687.703
1.237.002
1.306.601
Einnahmen aus dem operativen Geschäft
218.103
648.709
532.604
1.101.775
Sonstige (Aufwands-)Erträge:
Zinsaufwendungen
(1.856)
(5.218)
(3.576)
(18.301)
Zinsertrag
2.754
170
4.272
354
Eigenkapitalverlust bei verbundenen Unternehmen
(3.174)
(2.136)
(4.922)
(3.497)
Sonstige (Aufwendungs-)Erträge, netto
(874)
1.264
(243)
2.940
Gesamter sonstiger Aufwand, netto
(3.150)
(5.920)
(4.469)
(18.504)
Einkommen vor Einkommensteuern
214.953
642.789
528.135
1.083.271
Einkommensteueraufwand
(33.598)
(68.632)
(76.009)
(108.223)
Nettoeinkommen
181.355 $
574.157 $
452.126 $
975.048 $
Grundeinkommen pro Stammaktie
12,63 $
31,24 $
30,52 $
52,77 $
Verwässertes Einkommen je Stammaktie
12,16 $
29,97 $
29,34 $
50,39 $
Gewichteter Durchschnitt der Anteile – Basis
14.362.072
18.380.114
14.814.099
18.476.534
Gewichteter Durchschnitt der Aktien – verwässert
14.910.633
19.158.848
15.410.994
19.349.209
ALPHA METALLURGICAL RESOURCES, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN
VERKÜRZTE KONZERN-BILANZ (ungeprüft)
(Beträge in Tausend, außer Anteils- und Anteilsdaten)
30. Juni 2023
31. Dezember 2022
Vermögenswerte
Umlaufvermögen:
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
312.400 $
301.906 $
Kurzzeit Investitionen
—
46.052
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich der Wertberichtigung für Kreditverluste in Höhe von 205 US-Dollar und 239 US-Dollar
30. Juni 2023 bzw. 31. Dezember 2022
432.014
407.210
Vorräte, netto
270.461
200.574
Kurzfristige Einlagen
7.001
84.748
Kurzfristig eingeschränktes Bargeld
—
24.547
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte
56.431
49.384
Gesamten Umlaufvermögens
1.078.307
1.114.421
Sachanlagen, abzüglich kumulierter Abschreibungen und Amortisationen von
525.470 US-Dollar bzw. 491.186 US-Dollar zum 30. Juni 2023 bzw. 31. Dezember 2022
514.859
442.645
Eigene und gepachtete Mineralrechte, abzüglich kumulierter Erschöpfung und Amortisation von
89.403 USD bzw. 77.333 USD zum 30. Juni 2023 bzw. 31. Dezember 2022
452.501
451.062
Sonstige erworbene immaterielle Vermögenswerte, abzüglich der kumulierten Abschreibungen in Höhe von 45.429 USD und 53.719 USD
Stand: 30. Juni 2023 bzw. 31. Dezember 2022
50.713
55.102
Langfristig begrenzte Investitionen
75.961
105.735
Langfristig eingeschränktes Bargeld
71.299
28.941
Latente Einkommenssteuern
9.422
11.378
Sonstige langfristige Vermögenswerte
104.770
103.195
Gesamtvermögen
2.357.832 $
2.312.479 $
Verbindlichkeiten und Aktionäre Eigenkapital
Kurzfristige Verbindlichkeiten:
Aktueller Anteil der langfristigen Schulden
3.486 $
3.078 $
Lieferung und Leistung
106.216
106.037
Akquisitionsbedingte Verpflichtungen – kurzfristig
296
28.254
Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
185.738
265.256
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten
295.736
402.625
Langfristige Verbindlichkeiten
7.761
7.897
Arbeitnehmerentschädigung und schwarze Lungenpflichten
183.003
188.247
Pensionsverpflichtungen
106.844
110.836
Verpflichtungen zur Stilllegung von Vermögenswerten
146.817
142.048
Latente Einkommenssteuern
33.295
10.874
Andere nicht gegenwärtige Belastungen
17.642
20.197
Gesamtverbindlichkeiten
791.098
882.724
Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten
Eigenkapital
Vorzugsaktien – Nennwert 0,01 US-Dollar, 5,0 Millionen Aktien genehmigt, keine ausgegeben
—
—
Stammaktien – Nennwert 0,01 US-Dollar, 50,0 Millionen genehmigte Aktien, 21,9 Millionen ausgegebene und 13,9 Millionen
zum 30. Juni 2023 ausstehend und zum 31. Dezember 2022 21,7 Millionen ausgegeben und 15,5 Millionen ausstehend
219
217
Zusätzlich eingezahltes Kapital
818.221
815.442
Kumulierter sonstiger Gesamtschaden
(15.891)
(12.162)
Eigene Aktien zum Anschaffungswert: 8,0 Millionen Aktien zum 30. Juni 2023 und 6,2 Millionen Aktien zum 31. Dezember 2022
(949.202)
(649.061)
Gewinnrücklagen
1.713.387
1.275.319
Gesamtes Eigenkapital
1.566.734
1.429.755
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital
2.357.832 $
2.312.479 $
ALPHA METALLURGICAL RESOURCES, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN
VERKÜRZTE KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG (ungeprüft)
(Beträge in Tausend)
Sechs Monate bis zum 30. Juni
2023
2022
Betriebstätigkeit:
Nettoeinkommen
452.126 $
975.048 $
Anpassungen zur Abstimmung des Nettogewinns mit dem Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit:
Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation
61.649
55.765
Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto
4.389
11.495
Amortisierung der Kosten für die Emission von Schuldtiteln und Erhöhung des Schuldendiskonts
1.060
7.231
Mark-to-Market-Anpassung für akquisitionsbedingte Verpflichtungen
—
13.569
Gewinn aus der Veräußerung von Vermögenswerten
(5.578)
(2.172)
Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen
12.753
11.901
Personalvorsorgepläne, netto
6.463
232
Latente Einkommenssteuern
25.440
12.617
Aktienbasierte Vergütung
6.679
2.583
Eigenkapitalverlust bei verbundenen Unternehmen
4.922
3.497
Sonstiges, netto
(66)
567
Veränderungen des Betriebsvermögens und der Betriebsverbindlichkeiten
(75.231)
(290.277)
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit
494.606
802.056
Investitionstätigkeit:
Investitionen
(129.111)
(70.012)
Erlöse aus der Veräußerung von Vermögenswerten
6.839
2.511
Barzahlung für erworbenes Geschäft
(11.919)
—
Käufe von Anlagepapieren
(158.835)
(127.831)
Verkäufe und Fälligkeiten von Anlagepapieren
236.650
60.945
Kapitaleinlagen an Beteiligungsgesellschaften
(14.943)
(8.525)
Sonstiges, netto
18
(4.237)
Nettomittelabfluss aus Investitionstätigkeit
(71.301)
(147.149)
Finanzierungstätigkeit:
Hauptrückzahlung langfristiger Schulden
(1.050)
(450.362)
Gezahlte Dividende und Dividendenäquivalente
(92.649)
—
Stammaktienrückkäufe und damit verbundene Kosten
(301.201)
(194.950)
Erlöse aus der Ausübung von Optionsscheinen
559
4.486
Sonstiges, netto
(659)
(195)
Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeiten
(395.000)
(641.021)
Nettozunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie der verfügungsbeschränkten Zahlungsmittel
28.305
13.886
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel zu Beginn der Periode
355.394
182.614
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel am Ende der Periode
383.699 $
196.500 $
Ergänzende Offenlegung der nicht zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungstätigkeit:
Finanzierungsleasing und Kapitalfinanzierung – Ausrüstung
1.994 $
1.426 $
Aufgelaufene Kapitalaufwendungen
13.948 $
10.703 $
Aufgelaufene Stammaktienrückkäufe
6.642 $
5.197 $
Aufgelaufene Dividende zahlbar
9.541 $
6.977 $
Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung der in der verkürzten konsolidierten Bilanz ausgewiesenen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie der verfügungsbeschränkten Zahlungsmittel, die in der Summe die gleichen Beträge ergeben, die in der verkürzten konsolidierten Kapitalflussrechnung aufgeführt sind.
Zum 30. Juni
2023
2022
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
312.400 $
161.732 $
Kurzfristig eingeschränktes Bargeld
—
9.848
Langfristig eingeschränktes Bargeld
71.299
24.920
Der Gesamtbetrag der in der Zusammenfassung aufgeführten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel
Konsolidierte Kapitalflussrechnungen
383.699 $
196.500 $
ALPHA METALLURGICAL RESOURCES, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN
ÜBERLEITUNG DES ANGEPASSTEN EBITDA
(Beträge in Tausend)
Drei Monate zu Ende
Sechs Monate bis zum 30. Juni
30. Juni 2023
31. März 2023
30. Juni 2022
2023
2022
Nettoeinkommen
181.355 $
270.771 $
574.157 $
452.126 $
975.048 $
Zinsaufwendungen
1.856
1.720
5.218
3.576
18.301
Zinsertrag
(2.754)
(1.518)
(170)
(4.272)
(354)
Einkommensteueraufwand
33.598
42.411
68.632
76.009
108.223
Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation
32.226
29.423
27.730
61.649
55.765
Nicht zahlungswirksamer Aktienvergütungsaufwand
3.645
3.034
1.401
6.679
2.583
Mark-to-Market-Anpassung – akquisitionsbedingte Verpflichtungen
—
—
4.208
—
13.569
Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen
6.376
6.377
5.947
12.753
11.901
Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto
2.192
2.197
5.747
4.389
11.495
Bereinigtes EBITDA
258.494 $
354.415 $
692.870 $
612.909 $
1.196.531 $
ALPHA METALLURGICAL RESOURCES, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN
ERGEBNISSE DER OPERATIONEN
Drei Monate bis zum 30. Juni 2023
(In Tausend, außer Angaben pro Tonne)
Getroffen
Alle anderen
Konsolidiert
Kohleeinnahmen
833.974 $
19.833 $
853.807 $
Weniger: Fracht- und Abwicklungserlöse
(118.222)
—
(118.222)
Nicht GAAP-konforme Kohleeinnahmen
715.752 $
19.833 $
735.585 $
Tonnenweise verkauft
4.149
199
4.348
Nicht GAAP-konformer Kohleumsatz pro Tonne
172,51 $
99,66 $
169,18 $
Kosten des Kohleverkaufs (ohne die unten separat aufgeführten Posten)
563.495 $
20.019 $
583.514 $
Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation – Produktion (1)
31.649
287
31.936
Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen
3.721
2.655
6.376
Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto
2.192
—
2.192
Gesamtkosten des Kohleverkaufs
601.057 $
22.961 $
624.018 $
Weniger: Fracht- und Bearbeitungskosten
(118.222)
—
(118.222)
Weniger: Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation – Produktion (1)
(31.649)
(287)
(31.936)
Weniger: Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen
(3.721)
(2.655)
(6.376)
Abzüglich: Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto
(2.192)
—
(2.192)
Weniger: Kosten für stillgelegte und stillgelegte Bergwerke
(4.022)
(2.389)
(6.411)
Nicht-GAAP-Kosten des Kohleverkaufs
441.251 $
17.630 $
458.881 $
Tonnenweise verkauft
4.149
199
4.348
Non-GAAP-Kosten des Kohleverkaufs pro Tonne
106,35 $
88,59 $
105,54 $
(1)
Abschreibungen, Wertminderungen und Amortisationen – In der Produktion sind die Abschreibungen, Wertminderungen und Wertminderungen im Zusammenhang mit Vertriebs-, allgemeinen und Verwaltungsfunktionen nicht berücksichtigt.
Drei Monate bis zum 30. Juni 2023
(In Tausend, außer Angaben pro Tonne)
Getroffen
Alle anderen
Konsolidiert
Kohleeinnahmen
833.974 $
19.833 $
853.807 $
Weniger: Gesamtkosten des Kohleverkaufs (gemäß Tabelle oben)
(601.057)
(22.961)
(624.018)
GAAP-Kohlenmarge
232.917 $
$ (3.128)
229.789 $
Tonnenweise verkauft
4.149
199
4.348
GAAP-Kohlenmarge pro Tonne
56,14 $
$ (15,72)
52,85 $
GAAP-Kohlenmarge
232.917 $
$ (3.128)
229.789 $
Hinzufügen: Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation – Produktion (1)
31.649
287
31.936
Hinzufügen: Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen
3.721
2.655
6.376
Hinzuzufügen: Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto
2.192
—
2.192
Hinzu kommen: Kosten für stillgelegte und stillgelegte Bergwerke
4.022
2.389
6.411
Non-GAAP-Kohlenmarge
274.501 $
2.203 $
276.704 $
Tonnenweise verkauft
4.149
199
4.348
Non-GAAP-Kohlenmarge pro Tonne
66,16 $
11,07 $
63,64 $
(1)
Abschreibungen, Wertminderungen und Amortisationen – In der Produktion sind die Abschreibungen, Wertminderungen und Wertminderungen im Zusammenhang mit Vertriebs-, allgemeinen und Verwaltungsfunktionen nicht berücksichtigt.
Drei Monate bis zum 31. März 2023
(In Tausend, außer Angaben pro Tonne)
Getroffen
Alle anderen
Konsolidiert
Kohleeinnahmen
887.007 $
19.691 $
906.698 $
Weniger: Fracht- und Abwicklungserlöse
(106.252)
(225)
(106.477)
Nicht GAAP-konforme Kohleeinnahmen
780.755 $
19.466 $
800.221 $
Tonnenweise verkauft
3.737
178
3.915
Nicht GAAP-konformer Kohleumsatz pro Tonne
208,93 $
109,36 $
204,40 $
Kosten des Kohleverkaufs (ohne die unten separat aufgeführten Posten)
522.998 $
16.139 $
539.137 $
Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation – Produktion (1)
28.879
258
29.137
Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen
3.722
2.655
6.377
Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto
2.197
—
2.197
Gesamtkosten des Kohleverkaufs
557.796 $
19.052 $
576.848 $
Weniger: Fracht- und Bearbeitungskosten
(106.252)
(225)
(106.477)
Weniger: Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation – Produktion (1)
(28.879)
(258)
(29.137)
Weniger: Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen
(3.722)
(2.655)
(6.377)
Abzüglich: Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto
(2.197)
—
(2.197)
Weniger: Kosten für stillgelegte und stillgelegte Bergwerke
(3.578)
(2.620)
(6.198)
Nicht-GAAP-Kosten des Kohleverkaufs
413.168 $
13.294 $
426.462 $
Tonnenweise verkauft
3.737
178
3.915
Non-GAAP-Kosten des Kohleverkaufs pro Tonne
110,56 $
74,69 $
108,93 $
(1)
Abschreibungen, Wertminderungen und Amortisationen – In der Produktion sind die Abschreibungen, Wertminderungen und Wertminderungen im Zusammenhang mit Vertriebs-, allgemeinen und Verwaltungsfunktionen nicht berücksichtigt.
Drei Monate bis zum 31. März 2023
(In Tausend, außer Angaben pro Tonne)
Getroffen
Alle anderen
Konsolidiert
Kohleeinnahmen
887.007 $
19.691 $
906.698 $
Weniger: Gesamtkosten des Kohleverkaufs (gemäß Tabelle oben)
(557.796)
(19.052)
(576.848)
GAAP-Kohlenmarge
329.211 $
639 $
329.850 $
Tonnenweise verkauft
3.737
178
3.915
GAAP-Kohlenmarge pro Tonne
88,09 $
3,59 $
84,25 $
GAAP-Kohlenmarge
329.211 $
639 $
329.850 $
Hinzufügen: Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation – Produktion (1)
28.879
258
29.137
Hinzufügen: Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen
3.722
2.655
6.377
Hinzuzufügen: Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto
2.197
—
2.197
Hinzu kommen: Kosten für stillgelegte und stillgelegte Bergwerke
3.578
2.620
6.198
Non-GAAP-Kohlenmarge
367.587 $
6.172 $
373.759 $
Tonnenweise verkauft
3.737
178
3.915
Non-GAAP-Kohlenmarge pro Tonne
98,36 $
34,67 $
95,47 $
(1)
Abschreibungen, Wertminderungen und Amortisationen – In der Produktion sind die Abschreibungen, Wertminderungen und Wertminderungen im Zusammenhang mit Vertriebs-, allgemeinen und Verwaltungsfunktionen nicht berücksichtigt.
Drei Monate bis zum 30. Juni 2022
(In Tausend, außer Angaben pro Tonne)
Getroffen
Alle anderen
Konsolidiert
Kohleeinnahmen
1.318.661 $
15.597 $
1.334.258 $
Weniger: Fracht- und Abwicklungserlöse
(156.522)
—
(156.522)
Nicht GAAP-konforme Kohleeinnahmen
1.162.139 $
15.597 $
1.177.736 $
Tonnenweise verkauft
4.050
254
4.304
Nicht GAAP-konformer Kohleumsatz pro Tonne
286,95 $
61,41 $
273,64 $
Kosten des Kohleverkaufs (ohne die unten separat aufgeführten Posten)
610.224 $
17.205 $
627.429 $
Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation – Produktion (1)
27.202
250
27.452
Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen
3.390
2.557
5.947
Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto
4.795
952
5.747
Gesamtkosten des Kohleverkaufs
645.611 $
20.964 $
666.575 $
Weniger: Fracht- und Bearbeitungskosten
(156.522)
—
(156.522)
Weniger: Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation – Produktion (1)
(27.202)
(250)
(27.452)
Weniger: Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen
(3.390)
(2.557)
(5.947)
Abzüglich: Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto
(4.795)
(952)
(5.747)
Weniger: Kosten für stillgelegte und stillgelegte Bergwerke
(2.708)
(4.531)
(7.239)
Nicht-GAAP-Kosten des Kohleverkaufs
450.994 $
12.674 $
463.668 $
Tonnenweise verkauft
4.050
254
4.304
Non-GAAP-Kosten des Kohleverkaufs pro Tonne
111,36 $
49,90 $
107,73 $
(1)
Abschreibungen, Wertminderungen und Amortisationen – In der Produktion sind die Abschreibungen, Wertminderungen und Wertminderungen im Zusammenhang mit Vertriebs-, allgemeinen und Verwaltungsfunktionen nicht berücksichtigt.
Drei Monate bis zum 30. Juni 2022
(In Tausend, außer Angaben pro Tonne)
Getroffen
Alle anderen
Konsolidiert
Kohleeinnahmen
1.318.661 $
15.597 $
1.334.258 $
Weniger: Gesamtkosten des Kohleverkaufs (gemäß Tabelle oben)
(645.611)
(20.964)
(666.575)
GAAP-Kohlenmarge
673.050 $
$ (5.367)
667.683 $
Tonnenweise verkauft
4.050
254
4.304
GAAP-Kohlenmarge pro Tonne
166,19 $
$ (21,13)
155,13 $
GAAP-Kohlenmarge
673.050 $
$ (5.367)
667.683 $
Hinzufügen: Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation – Produktion (1)
27.202
250
27.452
Hinzufügen: Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen
3.390
2.557
5.947
Hinzuzufügen: Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto
4.795
952
5.747
Hinzu kommen: Kosten für stillgelegte und stillgelegte Bergwerke
2.708
4.531
7.239
Non-GAAP-Kohlenmarge
711.145 $
2.923 $
714.068 $
Tonnenweise verkauft
4.050
254
4.304
Non-GAAP-Kohlenmarge pro Tonne
175,59 $
11,51 $
165,91 $
(1)
Abschreibungen, Wertminderungen und Amortisationen – In der Produktion sind die Abschreibungen, Wertminderungen und Wertminderungen im Zusammenhang mit Vertriebs-, allgemeinen und Verwaltungsfunktionen nicht berücksichtigt.
Sechs Monate bis zum 30. Juni 2023
(In Tausend, außer Angaben pro Tonne)
Getroffen
Alle anderen
Konsolidiert
Kohleeinnahmen
1.720.981 $
39.524 $
1.760.505 $
Weniger: Fracht- und Abwicklungserlöse
(224.474)
(225)
(224.699)
Nicht GAAP-konforme Kohleeinnahmen
1.496.507 $
39.299 $
1.535.806 $
Tonnenweise verkauft
7.886
377
8.263
Nicht GAAP-konformer Kohleumsatz pro Tonne
189,77 $
104,24 $
185,87 $
Kosten des Kohleverkaufs (ohne die unten separat aufgeführten Posten)
1.086.493 $
36.158 $
1.122.651 $
Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation – Produktion (1)
60.528
545
61.073
Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen
7.443
5.310
12.753
Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto
4.389
—
4.389
Gesamtkosten des Kohleverkaufs
1.158.853 $
42.013 $
1.200.866 $
Weniger: Fracht- und Bearbeitungskosten
(224.474)
(225)
(224.699)
Weniger: Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation – Produktion (1)
(60.528)
(545)
(61.073)
Weniger: Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen
(7.443)
(5.310)
(12.753)
Abzüglich: Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto
(4.389)
—
(4.389)
Weniger: Kosten für stillgelegte und stillgelegte Bergwerke
(7.600)
(5.009)
(12.609)
Nicht-GAAP-Kosten des Kohleverkaufs
854.419 $
30.924 $
885.343 $
Tonnenweise verkauft
7.886
377
8.263
Non-GAAP-Kosten des Kohleverkaufs pro Tonne
108,35 $
82,03 $
107,15 $
(1)
Abschreibungen, Wertminderungen und Amortisationen – In der Produktion sind die Abschreibungen, Wertminderungen und Amortisationen im Zusammenhang mit Vertriebs-, allgemeinen und Verwaltungsfunktionen nicht berücksichtigt.
Sechs Monate bis zum 30. Juni 2023
(In Tausend, außer Angaben pro Tonne)
Getroffen
Alle anderen
Konsolidiert
Kohleeinnahmen
1.720.981 $
39.524 $
1.760.505 $
Weniger: Gesamtkosten des Kohleverkaufs (gemäß Tabelle oben)
(1.158.853)
(42.013)
(1.200.866)
GAAP-Kohlenmarge
562.128 $
$ (2.489)
559.639 $
Tonnenweise verkauft
7.886
377
8.263
GAAP-Kohlenmarge pro Tonne
71,28 $
$ (6,60)
67,73 $
GAAP-Kohlenmarge
562.128 $
$ (2.489)
559.639 $
Hinzufügen: Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation – Produktion (1)
60.528
545
61.073
Hinzufügen: Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen
7.443
5.310
12.753
Hinzuzufügen: Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto
4.389
—
4.389
Hinzu kommen: Kosten für stillgelegte und stillgelegte Bergwerke
7.600
5.009
12.609
Non-GAAP-Kohlenmarge
642.088 $
8.375 $
650.463 $
Tonnenweise verkauft
7.886
377
8.263
Non-GAAP-Kohlenmarge pro Tonne
81,42 $
22,21 $
78,72 $
(1)
Abschreibungen, Wertminderungen und Amortisationen – In der Produktion sind die Abschreibungen, Wertminderungen und Amortisationen im Zusammenhang mit Vertriebs-, allgemeinen und Verwaltungsfunktionen nicht berücksichtigt.
Sechs Monate bis zum 30. Juni 2022
(In Tausend, außer Angaben pro Tonne)
Getroffen
Alle anderen
Konsolidiert
Kohleeinnahmen
2.373.001 $
30.995 $
2.403.996 $
Weniger: Fracht- und Abwicklungserlöse
(300.547)
(18)
(300.565)
Nicht GAAP-konforme Kohleeinnahmen
2.072.454 $
30.977 $
2.103.431 $
Tonnenweise verkauft
7.830
522
8.352
Nicht GAAP-konformer Kohleumsatz pro Tonne
264,68 $
59,34 $
251,85 $
Kosten des Kohleverkaufs (ohne die unten separat aufgeführten Posten)
1.149.506 $
33.265 $
1.182.771 $
Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation – Produktion (1)
54.262
1.047
55.309
Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen
6.788
5.113
11.901
Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto
9.591
1.904
11.495
Gesamtkosten des Kohleverkaufs
1.220.147 $
41.329 $
1.261.476 $
Weniger: Fracht- und Bearbeitungskosten
(300.547)
(18)
(300.565)
Weniger: Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation – Produktion (1)
(54.262)
(1.047)
(55.309)
Weniger: Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen
(6.788)
(5.113)
(11.901)
Abzüglich: Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto
(9.591)
(1.904)
(11.495)
Weniger: Kosten für stillgelegte und stillgelegte Bergwerke
(6.312)
(7.202)
(13.514)
Nicht-GAAP-Kosten des Kohleverkaufs
842.647 $
26.045 $
868.692 $
Tonnenweise verkauft
7.830
522
8.352
Non-GAAP-Kosten des Kohleverkaufs pro Tonne
107,62 $
49,89 $
104,01 $
(1)
Abschreibungen, Wertminderungen und Amortisationen – In der Produktion sind die Abschreibungen, Wertminderungen und Amortisationen im Zusammenhang mit Vertriebs-, allgemeinen und Verwaltungsfunktionen nicht berücksichtigt.
Sechs Monate bis zum 30. Juni 2022
(In Tausend, außer Angaben pro Tonne)
Getroffen
Alle anderen
Konsolidiert
Kohleeinnahmen
2.373.001 $
30.995 $
2.403.996 $
Weniger: Gesamtkosten des Kohleverkaufs (gemäß Tabelle oben)
(1.220.147)
(41.329)
(1.261.476)
GAAP-Kohlenmarge
1.152.854 $
$ (10.334)
1.142.520 $
Tonnenweise verkauft
7.830
522
8.352
GAAP-Kohlenmarge pro Tonne
147,24 $
$ (19,80)
136,80 $
GAAP-Kohlenmarge
1.152.854 $
$ (10.334)
1.142.520 $
Hinzufügen: Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation – Produktion (1)
54.262
1.047
55.309
Hinzufügen: Zuwachs bei den Rückbauverpflichtungen
6.788
5.113
11.901
Hinzuzufügen: Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, netto
9.591
1.904
11.495
Hinzu kommen: Kosten für stillgelegte und stillgelegte Bergwerke
6.312
7.202
13.514
Non-GAAP-Kohlenmarge
1.229.807 $
4.932 $
1.234.739 $
Tonnenweise verkauft
7.830
522
8.352
Non-GAAP-Kohlenmarge pro Tonne
157,06 $
9,45 $
147,84 $
(1)
Abschreibungen, Wertminderungen und Amortisationen – In der Produktion sind die Abschreibungen, Wertminderungen und Amortisationen im Zusammenhang mit Vertriebs-, allgemeinen und Verwaltungsfunktionen nicht berücksichtigt.
Drei Monate bis zum 30. Juni 2023
(In Tausend, außer Angaben pro Tonne)
Tonnen verkauft
Kohleeinnahmen
Non-GAAP
Kohleverkauf
Realisierung pro
Tonne
% der Met-Tonnen
Verkauft
Export – andere Preismechanismen
1.543
271.083 $
175,69 $
39 %
Inländisch
1.146
222.299
193,98 $
29 %
Export – Australisch indexiert
1.218
194.419
159,62 $
32 %
Total Met-Segment – Met-Kohle
3.907
687.801
176,04 $
100 %
Met-Segment – Kraftwerkskohle
242
27.951
115,50 $
Gesamter Kohleumsatz des Met-Segments
4.149
715.752
172,51 $
Alle anderen Einnahmen aus Kohle
199
19.833
99,66 $
Nicht GAAP-konforme Kohleeinnahmen
4.348
735.585
169,18 $
Hinzu kommen: Fracht- und Abwicklungsumsätze
—
118.222
Kohleeinnahmen
4.348
853.807 $
QUELLE Alpha Metallurgical Resources, Inc.
Alpha Metallurgical Resources, Inc.